江苏环亚拟借壳国投中鲁上市

浏览次数: 作者:admin 来源:未知 日期:2019-05-07

  9月18日晚间,国投中鲁果汁股份有限公司(国投中鲁,600962)公布了重大重组预案,拟通过实施重大资产出售、发行股份购买资产、股份转让,实现江苏环亚建设工程有限公司(以下简称“江苏环亚”)借壳上市。此次交易也是国家开发投资公司(以下简称“国开投”)作为国有资本投资公司试点的有益尝试,实际控制人也由国务院国资委变更为张惊涛、徐放。

  资产出售部分,国投中鲁拟将全部资产和负债出售给上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国投协力发展”)。拟出售资产预估值10.1亿元,增值3.42亿元,增值率51.2%,国投协力发展以作为支付对价。

  购买资产部分,国投中鲁向江苏环亚全体股东以非公开发行股份方式购买江苏环亚100%股权。江苏环亚100%股权预估值为20.5亿元,增值14.81亿元,增值率260.28%。国投中鲁的发行价格为6.75元/股(编注:较市价折价8.54%),据预估值计算,此次拟非公开发行股份数量约30370.37万股。发行对象为江苏环亚全体股东,即张惊涛、国药基金、国投创新基金、徐放、福弘投资、俊升投资、沈建平、圣众投资。

  股份转让部分,国开投拟将其持有的国投中鲁11635.5543万股股份转让给国投协力发展,转让价格以董事会决议公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值,即6.67元/股(编注:较市价折价9.62%)为基础确定,股份转让对价共计77609.15万元,国投协力发展以支付对价。

  此次交易前,国投中鲁控股股东为国开投,实际控制人为国务院国资委。交易完成后,张惊涛、徐放合计持有国投中鲁的股份比例约为33.03%,成为控股股东,实际控制人也由国务院国资委变更为张惊涛、徐放。

  预案显示,江苏环亚是一家医疗专业服务整体解决方案提供商,主要提供医疗专业工程、医疗信息化软件开发与系统集成等专业一体化服务,同时从事大型公共建筑装饰工程的设计与施工。

  国投中鲁主营果汁加工生产,主导产品为浓缩苹果汁等,产品主要用于对外出口。2013年度及2014年度上半年持续亏损,预计短期内果汁市场情况不容乐观。通过购买江苏环亚100%股权,将战略转型为医疗专业服务整体解决方案提供商,主要提供医疗专业工程、医疗信息化专业一体化服务等,将大幅度提高上市公司的资产质量和未来盈利能力和持续发展能力。

  2014年7月15日,国务院国资委召开专题新闻发布会,宣布6家央企成为国企“四项改革”试点企业,其中国开投和中粮集团为国有资本投资公司的试点企业,国有资本投资公司与所出资企业更加强调以资本为纽带的投资与被投资的关系,更加突出市场化的改革措施和管理手段。对此,上述公告称,改变以往与所出资企业的垂直管理模式,“先行先试”地探索出一条符合国有企业改革方向的国投公司发展之路,而以国有资本为主的并购基金在不影响国有资本收益权的前提下,解决了国有资产垂直管理带来的市场化运行效率低下的问题,企业的管理与运营让位于市场。 本次重大资产重组,充分利用国开投下属国投协力发展并购基金的资金优势及资本运作优势,受让国开投持有上市公司股权和拟出售资产,本次利用并购基金参与重大资产重组,是带动非公有制企业参与国有企业改革的有益尝试。